Salesforceへのデータ連携ならReckoner（レコナー）

データの重複をゼロにし、CRMでのデータ管理コストをスリム化！

Oracle DatabaseのデータをSalesforceに連携する際の課題・現状

基幹システム（Oracle Database）に入っている顧客データや売上データなどをCRM（Salesforce）に連携し、営業活動のダッシュボード化・レポート化や、様々なチャネルへの配信により効果的なアプローチをおこないたい。
しかし、CRMがデータ数の従量課金のため、名寄せをおこなってデータに重複が無い状態にしてからCRMに連携したい。
手作業だと漏れの可能性があるため、システムで自動的におこないたい。

Reckoner（レコナー）導入の効果

CRMに連携するデータの重複がゼロになり、CRMの利用費用を適正値にすることができた。
CRMへ連携するデータ重複コスト・目視での確認コストと、データクレンジングのシステム利用コストを比較し、後者のほうが費用対効果が高い。
必要なデータのみCRMに連携できたため、正しいデータでの営業活動、マーケティング活動ができるようになった。

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Oracle DatabaseのデータをSalesforceに簡単に自動連携する方法

STEP1

接続設定

Reckoner（レコナー）が、データソースとなるOracle Database、データ転送先となるSalesforceにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。

STEP2

データ加工・変換

▼データを任意のパターンで一括変換する「置換」タスクを用いて、以下の加工・整形をおこなう。
・漢字の旧字体を変換する。
・「(株)」の表記を「株式会社」に変換する。

▼全角と半角カナ・英字・数字・記号・スペース別に相互に変換できる「全角半角変換」タスクを用いて、以下の加工・整形をおこなう。
・半角表記を全角表記に変換する。

▼フィルタリング条件に一致したレコードを抽出する「フィルター」タスクを用いて、不要なデータを除去する。

▼既存フィールドのフィールド名変更や型変更、新規フィールドの追加ができる「フィールド変換」タスクを用いて、対象レコードに新しいIDを付与する。

▼双方のテーブルから結合キーとなるフィールドを指定し、テーブルを横方向（フィールドを増やす方向）に結合する「結合」タスクを用いて、名寄せをおこなう。