Salesforceへのデータ連携ならReckoner（レコナー）

基幹DBのデータをSalesforceへの連携を自動化させて最新営業状況の可視化を実現！

MySQLのデータをSalesforceに連携する際の課題・現状

自社サービスの利用状況が、基幹DB（MySQL）に保存されている。
営業部門で既存顧客のフォローもおこなっているため、顧客の状況確認に必要なデータは、週次で情シス部門がMySQLからデータを出力、営業事務へ渡し、営業事務がSalesforceへデータを入力している。
Salesforceに登録される顧客データの最新化まで時間がかかっているため、必要な情報を必要なタイミングで確認することができず、スピーディーなアップセル活動とチャーン抑止活動がおこなえていない。

Reckoner（レコナー）導入の効果

情シス部門と連携をする必要なく情報を取得できるようになったためお互いの負担が減った。
手作業で行っていた作業が自動化できたため、営業事務がデータ分析のための集計など新たな業務ができるようになった。

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MySQLのデータをSalesforceに簡単に自動連携する方法

STEP1

接続設定

Reckoner（レコナー）が、データソースとなるMySQL、データ転送先となるSalesforceにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。

STEP2

データ加工・変換

SQLを記述することなく、Reckoner（レコナー）画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。
・既存フィールドのフィールド名変更ができる「フィールド変換」タスクを用いて、MySQLで管理している項目名をSalesforceの項目名に合わせる
・timestamp 型の日付データを任意のフォーマットに変換する「タイムスタンプ変換」タスクを用いて、timestamp型日付を「日付および時刻の表記（英語）」形式に変換する。

STEP3