kintoneとSalesforce間のデータ連携ならReckoner（レコナー）
kintoneで新規取引の承認が降りたら、自動的に新規取引先データをSalesforceに連携する方法
課題・現状
営業アシスタントがkintoneのプロセス管理機能を使って新規の取引先申請をおこなっている。承認が降りた取引先データを日次でCSV出力し、管理項目名を変更してからSalesforceに登録、得意先として管理している。加工と登録作業が手作業のため、手間がかかるうえにミスが起きやすい。Salesforceへの登録作業が完了しないと、営業担当者が得意先の詳細情報入力をおこなえないため、タイムラグが発生しフォローのスピードが落ちる。
Reckoner（レコナー）導入の効果
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連携の手作業がゼロに。
kintoneから自動でSalesforceにデータが連携されるため、手動での作業が無くなった。
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Salesforceですぐに得意先情報の確認が可能。
Webhook機能を使うことで、kintoneで新規取引先申請の承認が降りたらSalesforceに得意先として新規登録されるため、スピーディーな顧客対応ができる。
kintoneで新規取引の承認が降りたら、簡単に自動的に新規取引先データをSalesforceに連携する方法
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STEP1
接続設定
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Reckoner（レコナー）が、データソースとなる、kintoneと、データ転送先となるSalesforceにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。
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STEP2
データ加工・変換
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SQLを記述することなく、Reckoner（レコナー）の画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。
・既存フィールドのフィールド名変更やデータ型変更ができる「フィールド変換」タスクを用いて、Salesforceの管理項目名への変更と、申請日と承認日の日付データ型を変更する。
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STEP3
ワークフロー作成・データ連携
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検証環境を用意することなく、Reckoner（レコナー）の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、kintoneと、Salesforceを繋いでデータの流れを作成する。
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Reckonerでの解決ポイント
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任意のトリガーでReckonerのワークフローが実行可能！
Webhook機能を使えば、任意のトリガーと連携して自動的や、アプリケーションのイベント・ジョブの前後にワークフローを実行させることができる。
