Salesforceへのデータ連携ならReckoner(レコナー)

kintoneのフォーム入力情報をSalesforceの取引先マスタに自動で紐づけ、一元管理を実現!

kintoneのデータをSalesforceに連携する際の課題・現状

毎週開催されるイベント・展示会の出展社管理をsalesorceとkintoneで行っている。
 ・salesorce:出展社の企業情報含めたマスタ管理(社内向け)
 ・kintone :出展社との情報共有および入力フォーム(共有環境として利用)
kintoneに入力されたデータは、随時salesforceへのマスタ更新が必要だが、出展社数も多く入力タイミングもマチマチのため、手作業不可と入力漏れ、ミスが頻発している。

Reckoner(レコナー)導入の効果

  • kintoneのフォームで収集した出展社情報が自動でSalesforceに連携されるため、手作業でのデータ移行がゼロになった。

  • 常にSalesforce上で最新の出展社情報が管理できるようになり、スムーズな営業活動がおこなえるようになった。

  • Salesforceとkintoneの出展社マスタを自動で突き合せて、差分があった場合、Salesforceのマスタを正として、kintone上の出展社マスタを自動で追加・削除することができる。

  • サービスやデータに関するご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください

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    kintoneのデータをSalesforceに簡単に自動連携する方法

    1. STEP1

      接続設定

      1. Reckoner(レコナー)が、データソースとなるkintone、データ転送先となるSalesforceにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。

    2. STEP2

      データ加工・変換

      1. SQLを記述することなく、Reckoner(レコナー)画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。
        ・データを任意のパターンで一括変換する「置換」タスクを用いて、メールアドレスに入力されている不要なスペースを除去する。

    3. STEP3

      ワークフロー作成・データ連携

      1. 検証環境を用意することなく、Reckoner(レコナー)の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、kintoneとSalesforceを繋いでデータの流れを作成する。

    Reckonerでの解決ポイント

    • SQLを記述することなく、簡単に不要な文字(スペースや指定の文字など)を削除可能

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