kintoneの請求書データをOneDriveに連携する際の課題・現状
毎月取引先から受領する請求書PDFデータをkintoneで管理している。後続の社内処理をおこなう社員にはkintoneへのアクセス権限を付与していないため、手作業でPDFデータをコピーして、閲覧専用に作成したOneDriveフォルダにも格納している。月次で必ず発生する業務にも関わらず、手動でおこなっているため、工数負担になっており、ミスや漏れなどのヒューマンエラーが起きるリスクも高い。この作業が遅れると社内処理が滞るため、月末の作業負荷が大きい。
Reckoner（レコナー）導入の効果
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手作業からの脱却。ヒューマンエラーがゼロに。
kintoneの請求書PDFデータを自動でOneDriveに移行できたため、手作業が不要になった。
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月末の業務負担を軽減。
実行予約をおこなうことで、月末作業を忘れることなくデータが自動連携される。
kintoneの請求書データをOneDriveに簡単に自動連携する方法
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STEP1
接続設定
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Reckoner（レコナー）が、データソースとなるkintone、データ転送先となるOneDriveにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。
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STEP2
データ加工・変換
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SQLを記述することなく、Reckoner（レコナー）画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。
・フィルタリング条件に一致したレコードを抽出する「フィルター」タスクを用いて、指定日以降に追加があったレコードのみを抽出する。
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STEP3
ワークフロー作成・データ連携
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検証環境を用意することなく、Reckoner（レコナー）の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、kintoneとOneDriveを繋いでデータの流れを作成する。
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Reckonerでの解決ポイント
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ノーコードでOneDriveフォルダへの自動振り分けが可能！
