kintoneとSalesforceのデータ自動同期ならReckoner(レコナー)

kintoneとSalesforceのデータ差分を0に!

kintoneとSalesforceのデータ同期における課題・現状

営業部門ではSalesforceで営業データを管理し、管理部門ではkintoneで契約情報などを管理している。双方に顧客情報を保持しており、それぞれに別部門でデータ入力をしているため各ツールへ差分のデータ入力が日々発生している。

Reckoner(レコナー)導入の効果

  • kintoneとSalesforceそれぞれの差分データのみを抽出し更新することで、常にデータを最新の状態に保つことができるようになった。

  • 相互の自動連携ができるようになり、手入力と入力ミスがゼロに。

  • サービスやデータに関するご質問・ご相談など
    お気軽にお問い合わせください

    kintoneとSalesforceのデータを簡単に自動同期させる方法

    1. STEP1

      接続設定

      1. Reckoner(レコナー)が、データソースとデータ転送先となるkintone、データソースとデータ転送先となるSalesforceにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。

    2. STEP2

      データ加工・変換

      1. SQLを記述することなく、Reckoner(レコナー)画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。
        ・2つのデータソースを任意のフィールドで比較し、比較元のみに存在する値を含むレコードを「差分」として抽出する「差分」タスクを用いて、kintoneとSalesforceのデータ差分を抽出する。

    3. STEP3

      ワークフロー作成・データ連携

      1. 検証環境を用意することなく、Reckoner(レコナー)の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、kintoneとSalesforceを繋いでデータの流れを作成する。

    Reckonerでの解決ポイント

    • ノーコードでkintoneとSalesforceのデータ差分を更新・同期が可能

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