CELF+Salesforceで契約情報を一元理をするならReckoner（レコナー）

CELF上の契約情報をSalesforceに自動連携する方法

課題・現状

営業現場では、商品や顧客ごとにGoogleスプレッドシートやExcelなどばらばらの管理台帳で契約管理をおこなっている。一方で、全社の顧客管理はSalesforceをマスタとしているため、請求業務の際には営業事務がGoogleスプレッドシートやExcelの集約、確認とSalesforceへのデータ更新を行なっており、工数負担が非常に大きかった。そのため、契約更新の案内ミスや請求業務のタスクの漏れなどヒューマンエラーの温床になっている。この問題を解決するために、Excelからアプリを自動で作成できるCELFを導入したものの、Salesforceへの更新は手作業が残ってしまっており、一気通貫で自動連携できる仕組みを作りたい。

Reckoner（レコナー）導入の効果

CELFとSalesforceで契約情報を同期できた
CELF上の契約情報をSalesforceに自動連携することで、両システム間のデータ差分をなくすことができるため、請求業務がスムーズにおこなえるようになった。
ヒューマンエラーが0に
CELFとSalesforceを繋ぐことで、手作業でのSalesforceデータ更新がなくなり、また、最新の契約情報がSalesforceでも管理できるようになったため、データ更新作業と請求業務において人的ミスが0になった。