Salesforceの添付ファイルの自動連携ならReckoner（レコナー）

Salesforceの添付ファイルをkintoneへ自動連携する方法

課題・現状

営業部門はSalesforce、サポート部門やバックオフィスはkintoneを利用している。そのため、営業担当者はSalesforceで見積もりを作成・添付後、受注管理を行う際には、手動でSalesforceからkintoneへ情報を転記する必要があり、作業工数負担とミス発生のリスクが内在している。また、Salesforceとkintoneの両方で顧客情報を管理しているため、情報の更新漏れや不整合が発生しやすい。Salesforceで顧客情報が更新されても、kintoneに反映されないため、サポート部門が古い情報に基づいて対応してしまう可能性がある。添付ファイルについても同様で、最新版のファイルが共有されず、混乱を招くケースがある。

Reckoner（レコナー）導入の効果

Salesforceとkintoneで顧客情報の整合性がとれる
Salesforceに添付されたファイルが自動的にkintoneの指定アプリ・レコードに連携されることで、顧客情報と関連ファイルが一元管理され、Salesforceとkintoneでの顧客情報の差異がゼロになる。営業担当者からサポート担当者、バックオフィスまで、全ての関係者が常に最新の情報を共有できるようになるため、情報サイロ化の解消や、顧客対応のスピードアップ、質の向上が期待できる。
手作業とミスゼロ
Salesforceとkintone間の添付ファイル連携を自動化することで、手作業による転記や保存が不要になる。営業担当者の作業負担や人為的なミス発生のリスクを軽減できる。