Sansanの名刺データを外部連携するならReckoner（レコナー）

Sansanの名刺データとSalesforceの顧客データを紐づけ・統合、プラグインを使わずにkintoneで一元管理する方法

課題・現状

営業が展示会やイベントで獲得した名刺はSansanに登録している。Salesforceを顧客マスタとして使用しているが、アカウント数調整のため、Salesforceへは営業しかアクセスできない。経理部門での請求業務とカスタマーサクセス部門でのサポート業務はkintone上でおこなっているため、Salesforceの契約データは請求担当用のkintoneアプリへ、Sansanの名刺データはSalesforceだけでなく、カスタマーサクセス担当用のkintoneアプリにも同期させる必要がある。Sansanの有料プランや、kintoneプラグインを利用すれば実現できるが、他にもkintoneへデータ登録したい元システムがあるのと、プラグイン管理が煩雑になっているため、連携元が増えてもメンテナンスがラクで汎用的な連携ツールが欲しい。

Reckoner（レコナー）導入の効果

カスタマーサクセス活動の質向上と請求業務の遅延防止。

最新の顧客情報が正確に素早くkintoneに反映されるため、サポートの質向上と、請求業務の遅延防止に繋がった。
必要なデータを該当のkintoneアプリに仕分けて登録可能。

SansanデータはSalesforceとカスタマーサクセス担当が使用するkintoneアプリに、契約データは経理担当が使用するアプリに分けて連携ができる。
プラグイン無しでも複数システム間の連携が可能。

固定の1対1の連携ではなく、複数のN対Nの連携ができるため、Reckonerがあれば汎用的に連携基盤を構築できる。

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Sansanの名刺データとSalesforceの顧客データを簡単に紐づけ・統合、プラグインを使わずにkintoneで一元管理する方法

STEP1

接続設定

Reckoner（レコナー）が、データソースとなるSansanとSalesforce、データ転送先となる各kintoneアプリにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。

STEP2

データ加工・変換

SQLを記述することなく、Reckoner（レコナー）画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。
・「結合」タスクを用いて、顧客IDでSansanの名刺データとSalesforceの顧客データを紐づける⇨Salesforceに戻して名刺データを反映させる。
・「フィールド変換」タスクを用いて、管理項目名を各担当用のkintoneアプリに合わせて変更する。⇨請求担当用・カスタマーサクセス担当用のそれぞれのkintoneアプリに登録する。

STEP3