Googleスプレッドシートへのデータ連携ならReckoner(レコナー)

SalesforceとGoogleスプレッドシートを連携させて案件の二重管理を解消したい

SalesforceのデータをGoogleスプレッドシートに連携する際の課題・現状

営業はSalesforceで案件管理しているが、Salesforceのアカウントは営業しか持っていない。
案件状況を別部門のカスタマーサクセスに共有するためにGoogleスプレッドシートにも案件状況を記載しているため、二重の管理でタイムリーな共有もできず、社内で情報統一できていない。

Reckoner(レコナー)導入の効果

  • エンジニアの工数をかけずに二重入力の解消ができた。

  • Salesforceへの入力だけで、あとは自動で同期されるため二重入力が解消できた。

  • 情報が正確に共有されているため、サポートの質が向上した。

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    SalesforceのデータとGoogleスプレッドシートのデータの差分を、別のGoogleスプレッドシートに簡単に自動連携する方法

    1. STEP1

      接続設定

      1. Reckoner(レコナー)が、データソースとなるGoogleスプレッドシートとSalesforceと、データ転送先となる別のGoogleスプレッドシートにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。

    2. STEP2

      データ加工・変換

      1. SQLを記述することなく、Reckoner(レコナー)の画面上のマウス操作で、SalesforceのデータとGoogleスプレッドシートのデータの差分を抽出する。

    3. STEP3

      ワークフロー作成・データ連携

      1. 検証環境を用意することなく、Reckoner(レコナー)の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、SalesforceとGoogleスプレッドシートを繋いでデータの流れを作成する。

    Reckonerでの解決ポイント

    • 簡単なマウス操作で差分抽出が可能

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