kintoneと外部システム連携ならReckoner（レコナー）
kintoneのフォーム作成プラグインのデータをSalesforceに自動連携する方法
課題・現状
自社サービスの会員登録申込を、kintoneのフォーム作成プラグインを利用して受け付けている。社内で顧客管理をおこなうため、申込データはSalesforceへ連携しているが、手作業のため大変。担当者1人で日々数十件対応することもあり、ミスや漏れの発生、工数もかかっているため自動化したい。
Reckoner（レコナー）導入の効果
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連携の手作業がゼロに。
kintoneのフォーム作成プラグインで収集した申込データが自動でSalesforceに連携されるため、手作業でのデータ連携が無くなった。
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常にSalesforceで最新の申込状況が把握可能。
最短15分単位でkintoneフォーム作成プラグインのデータをSalesforceに連携できるため、Salesforceで最新の顧客情報を確認することが可能。
kintoneのフォーム作成プラグインのデータをSalesforceに簡単に自動連携する方法
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STEP1
接続設定
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Reckoner（レコナー）が、データソースとなるkintoneアプリと、データ転送先となるSalesforceにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。
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STEP2
データ加工・変換
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SQLを記述することなく、Reckoner（レコナー）の画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。
・フィールド名やデータ型を変更することができる「投影」タスクを用いて、Salesforceでの管理項目名とデータ型に変更する。
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STEP3
ワークフロー作成・データ連携
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検証環境を用意することなく、Reckoner（レコナー）の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、kintoneアプリと、Salesforceを繋いでデータの流れを作成する。
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Reckonerでの解決ポイント
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kintoneのフォーム作成プラグインで収集したデータも簡単に加工・外部システムに連携可能！
