kintoneとSalesforceのデータ自動同期ならReckoner(レコナー)
kintoneとSalesforceのデータ差分を0に!
kintoneとSalesforceのデータ同期における課題・現状
営業部門ではSalesforceで営業データを管理し、管理部門ではkintoneで契約情報などを管理している。双方に顧客情報を保持しており、それぞれに別部門でデータ入力をしているため各ツールへ差分のデータ入力が日々発生している。
Reckoner(レコナー)導入の効果
kintoneとSalesforceそれぞれの差分データのみを抽出し更新することで、常にデータを最新の状態に保つことができるようになった。
相互の自動連携ができるようになり、手入力と入力ミスがゼロに。
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kintoneとSalesforceのデータを簡単に自動同期させる方法
STEP1
接続設定
Reckoner(レコナー)が、データソースとデータ転送先となるkintone、データソースとデータ転送先となるSalesforceにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。
STEP2
データ加工・変換
SQLを記述することなく、Reckoner(レコナー)画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。
・2つのデータソースを任意のフィールドで比較し、比較元のみに存在する値を含むレコードを「差分」として抽出する「差分」タスクを用いて、kintoneとSalesforceのデータ差分を抽出する。
STEP3
ワークフロー作成・データ連携
検証環境を用意することなく、Reckoner(レコナー)の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、kintoneとSalesforceを繋いでデータの流れを作成する。
Reckonerでの解決ポイント
ノーコードでkintoneとSalesforceのデータ差分を更新・同期が可能
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