freee会計のデータをSalesforceに連携する際の課題・現状

請求が締まったタイミングで、経理部門がfreee会計から請求データをCSVダウンロードし、本体価格や値引額など細かく仕分け、Salesforceのフォーマットに合うように加工してから、Salesforceに登録している。営業部門ではその数字をもとに、ダッシュボードを作成し、月次で振り返りをおこなっている。データ加工作業に手間がかかっており、freee会計とSalesforceへデータ二重入力になっている。freee会計とSalesforceはAPI連携が可能だが、両システムの管理項目名を合わせるよう設定を変更しなければならず、各所調整が必要なため、現実的ではない。また、IT知識がない経理部門のメンバーがAPI連携を実装するのは難しく、社内エンジニアに依頼しようにも、センシティブなデータが入っているため、気軽に依頼しづらい。