Salesforceへのデータ連携ならReckoner(レコナー)
データの入力規則を統一した状態でSalesforceへ自動連携!
GoogleスプレッドシートのデータをSalesforceに連携する際の課題・現状
マーケティング関連のデータをGoogleスプレッドシートメインで管理しているが、Salesforceへも連携する必要があるため、日次且つ手動でデータの加工と取込作業を行っている。
Reckoner(レコナー)導入の効果
日次で発生している作業工数の削減。
データの間違いや連携ミスが0に。
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GoogleスプレッドシートのデータをSalesforceに簡単に自動連携する方法
STEP1
接続設定
Reckoner(レコナー)が、データソースとなるGoogleスプレッドシート、データ転送先となるSalesforceにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。
STEP2
データ加工・変換
SQLを記述することなく、Reckoner(レコナー)画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。
・条件に一致したレコードを抽出する「フィルター」を用いて、無効なメールアドレスを除外する(正しいメールアドレス形式のみのデータを抽出する)
STEP3
ワークフロー作成・データ連携
検証環境を用意することなく、Reckoner(レコナー)の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、GoogleスプレッドシートとSalesforceを繋いでデータの流れを作成する。
Reckonerでの解決ポイント
SQLを記述することなく、不要なデータを除去することができる
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