Salesforceへのデータ連携ならReckoner(レコナー)

正確なデータ運用の仕組み化をして営業効率を向上!

GoogleスプレッドシートのデータをSalesforceに連携する際の課題・現状

Googleスプレッドシートで営業状況を管理しており、営業事務担当がSalesforceへまとめて入力している。しかしデータの空欄があったりデータ入力がバラバラで統一されておらず、データの精査・整理に手間がかかっている状況。手戻りでの確認もあり、タイムリーに営業状況を確認できていない。

Reckoner(レコナー)導入の効果

  • 作業が自動化されたことにより営業事務担当者の残業の削減。

  • データクレンジングで空欄等を自動で抽出するようにしたことで、データの質が向上。

  • 自動連携のため、リアルタイムに近い状態で営業状況を可視化できるようになった。

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    GoogleスプレッドシートとSalesforceを簡単に自動連携する方法

    1. STEP1

      接続設定

      1. Reckoner(レコナー)が、データソースとなるGoogleスプレッドシートと、データ転送先となるSalesforceにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。

    2. STEP2

      データ加工・変換

      1. SQLを記述することなく、Reckoner(レコナー)の画面上のマウス操作で、Googleスプレッドシートから不要なデータを除去したり、必要なデータのみを抽出するなど、Salesforceに連携するデータを加工・変換する。

    3. STEP3

      ワークフロー作成・データ連携

      1. 検証環境を用意することなく、Reckoner(レコナー)の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、GoogleスプレッドシートとSalesforceを繋いでデータの流れを作成する。

    Reckonerでの解決ポイント

    • 簡単なマウス操作で空欄の自動抽出が可能

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